Verkaufschancen (Leads) Modul

Beschleunigen Sie die Lead-Bearbeitung und steigern Sie die Konvertierungsraten:

Mit dem Leads Modul haben Anwender verschiedene Möglichkeiten, ortsunabhängig auf ihre Leads- und Projektdaten zuzugreifen. Datensätze können sowohl aufgerufen als auch direkt in der App bearbeitet werden. Damit lassen sich beispielsweise individuell definierte Berichte oder Notizen direkt vor Ort beim Kunden oder unterwegs auf Messen jederzeit mobil erfasst werden.

Durch das Modul kann sich jeder Mitarbeiter ortsunabhängig über den Stand der Vertriebspotenziale informieren. Auch Besuchsberichte können mit dem Leads Modul genutzt werden, so dass die strukturierte Informa- tionserfassung auch außerhalb des Büros möglich wird.

Das Modul hat sein eigenes Register in der unteren Menüleiste. Hier können Sie alle Leads anschauen, ein Lead zur Weiterbearbeitung wählen oder ein neues Lead anlegen.
 Beim Öffnen bzw. Neuanlegen des Leads öffnen sich die weiteren Untermenüpunkte: Übersicht, Ansprechpartner, Schritte, Aktivitäten und Dokumente.